Как пользоваться расширением «КакДела»

Расширение для Chrome: администратор ведёт обзвоны и работает с клиентской базой прямо в окне YCLIENTS, Altegio или DIKIDI.

1. Установка

1. Установите расширение из Chrome Web Store: КакДела в Chrome Web Store.
2. Откройте YCLIENTS, Altegio или DIKIDI и войдите под своим обычным аккаунтом сотрудника — отдельный логин для расширения не нужен.
3. На страницах CRM появится круглая кнопка с трубкой (📞) — она открывает панель расширения.

2. Первый запуск: подключение к платформе

При первом открытии панель показывает экран «Подключение к платформе». Расширение само определяет ваш салон по открытой странице и предлагает один из двух путей:

• Салон уже зарегистрирован — введите токен доступа, который выдал администратор вашего пространства, и нажмите Подключить.
• Салон ещё не подключён — откройте страницу «Клиентская база» (по ней определяется аккаунт), при желании укажите название и нажмите Зарегистрировать пространство. Вы станете администратором нового пространства.

Если панель пишет «Расширение не синхронизировано с сервером» — обновите страницу; не помогло — напишите в поддержку.

3. Обзвоны

Главная вкладка панели — Обзвоны. Работа идёт так:

1. Нажмите ＋ Новый → выберите или найдите сегмент (либо соберите свой фильтр) → Начать обзвон, задайте название — откроется рабочий список.
2. У каждого обзвона есть Цель — что предлагаем и сценарий разговора. Оператор видит её во время звонков.
3. Каждый клиент — карточка, работа в два шага:
   • Шаг 1 — 📞 Звоню или Пропустить (с полем заметки). На карточке — короткая сводка: телефон, визиты, прошлые обзвоны.
   • Шаг 2 — результат звонка: Записали (успех), Отказ (дозвонились, не интересно), Не берёт. Здесь же — полная история прошлых обзвонов и комментарии клиента, чтобы говорить предметно. ← Отмена возвращает на шаг 1.
4. Каждое действие попадает в журнал активности. Всё, кроме «Пропустить», ещё и записывается в комментарии клиента (в DIKIDI — в заметки карточки). Иконки на карточке: позвонить (tel:), скопировать телефон, открыть карточку, открыть клиента в CRM.

Можно вести несколько обзвонов одновременно — у каждого счётчик «обзвонено / всего» с прогресс-баром. Есть поиск по списку (имя/телефон) и экспорт активного списка в CSV.

4. Сегменты

Вкладка Сегменты — сохранённые сегменты базы с числом клиентов в каждом; избранные (★) стоят сверху.

＋ Создать сегмент открывает конструктор условий: визиты, сумма продаж, давность последнего визита, скидка, наличие телефона или почты. Условия объединяются через И / ИЛИ; счётчик и превью (топ-10 клиентов) обновляются на лету.

Из редактора сегмента можно сразу нажать Начать обзвон — создастся новый обзвон, или клиенты добавятся в существующий.

База клиентов загружается автоматически при открытии панели; счётчик базы виден в шапке.

В DIKIDI сегменты пока недоступны.

5. Карточка клиента

Открывается в отдельном окне: по иконке 👤 на карточке обзвона, по клику на имя в «Событиях» или по кнопке ↗ Helper прямо в строке клиентской базы YCLIENTS или Altegio — так можно посмотреть клиента, не начиная обзвон. В окне:

• Детали — email, продано, визиты, скидка, первый/последний визит;
• Наши звонки и Визиты и услуги — рядом, в две колонки: дата, сколько назад, услуги, мастер, сумма и интервалы между визитами — виден ритм клиента;
• Комментарии клиента и отправленные сообщения (дата · тип · статус · текст).

6. События и несколько операторов

Вкладка События — общая лента действий по всем обзвонам: кто · какой обзвон · что сделано (+ заметка), новые сверху. Поиск по имени/телефону показывает все действия по клиенту.

Обзвон могут вести несколько человек. Имя оператора берётся автоматически из сессии CRM; бейдж 👤 имя в шапке панели показывает текущего оператора (нажмите, чтобы задать имя вручную). Каждая запись журнала подписана: дата, автор, заметка. Статус карточки выводится из последней записи. В CSV есть колонки «Кто» и «Кто связался».

7. Синхронизация между компьютерами

После подключения к платформе (раздел 2) обзвоны, журнал, сегменты и настройки хранятся на сервере и доступны с любого компьютера. При загрузке страницы данные подтягиваются с сервера, изменения записываются обратно; если сети нет, они копятся в офлайн-очереди и уходят позже. Без подключения данные живут локально в браузере.

Данные обрабатываются анонимно: сервер хранит только числовые ID клиентов из CRM, а имён, телефонов и почты в нашей базе нет. Подробнее — в политике конфиденциальности.

8. Частые вопросы

Не вижу кнопку расширения на странице

Обновите страницу CRM. Проверьте, что расширение включено: chrome://extensions → «КакДела».

Панель пишет «Модуль не подключён»

Раздел не входит в подписку вашего пространства — напишите Игорю (контакты ниже), чтобы подключить модуль.

Карточка клиента не открывается

Разрешите всплывающие окна для сайта CRM (значок в адресной строке Chrome).

Хранит ли расширение персональные данные клиентов

Нет. Расширение не хранит на сервере ничего личного: ни имён, ни телефонов, ни почты. Все данные обрабатываются анонимно — на сервере только числовые ID клиентов из CRM, статусы и заметки по звонкам. Имена и телефоны расширение читает из CRM на лету и у нас не сохраняет. Пароль от CRM расширение не запрашивает и не видит. Подробнее — в политике конфиденциальности.

Работает ли в Яндекс Браузере

Да. Откройте ссылку на расширение в Яндекс Браузере и нажмите «Установить» — он ставит расширения из Chrome Web Store без дополнительных настроек. После установки проверьте, что расширение включено: Меню → «Дополнения», раздел «Из других источников». Если браузер очень старый — сначала обновите его.

Как дать доступ коллеге

Коллега устанавливает расширение и на экране подключения вводит токен доступа вашего пространства (его выдаёт администратор пространства).

9. Поддержка

Вопросы и подключение модулей — напишите Игорю: Telegram · MAX или на igorboky@yandex.ru.